CRM Extranet avec Tournées Commerciales

Gestion unifiée des clients et prospects

Contexte

Ce client, une entreprise de [secteur d'activité], avait besoin d'une solution pour :

  • Unifier la gestion des données

    Les clients étaient gérés dans un ERP sans API, tandis que les prospects n'avaient pas d'outil dédié.

  • Optimiser les tournées

    Les commerciaux perdaient du temps à planifier manuellement leurs déplacements.

  • Automatiser les compte-rendus

    Les comptes-rendus de visite étaient saisis manuellement, avec des risques d'erreurs.

Solution mise en place

Intégration avec l'ERP et gestion des clients/prospects

Architecture hybride pour une gestion optimale :

  • Les clients sont importés depuis l'ERP (fichier CSV) et en lecture seule dans le CRM pour garantir que l'ERP reste la source unique de vérité.
  • Les prospects sont gérés entièrement dans le CRM, avec tous les outils nécessaires à leur conversion.
  • Système d'alertes : lorsqu'un commercial modifie une fiche client, une alerte est envoyée à l'assistante commerciale pour mise à jour dans l'ERP.

Processus de mise à jour :

  1. Le commercial modifie une fiche client dans le CRM.
  2. Une alerte est générée avec les détails des modifications.
  3. L'assistante commerciale met à jour l'ERP.
  4. Les modifications sont répercutées dans le CRM lors du prochain import.
Processus de synchronisation entre CRM et ERP
Synchronisation entre CRM et ERP avec système d'alertes

Gestion unifiée des clients et prospects

Interface de gestion des clients et prospects
Interface unifiée pour clients (lecture seule) et prospects (édition complète) avec code couleur pour la différentiation

Module complet pour gérer le cycle de vie des clients et prospects :

  • Clients :
    Lecture seule Import ERP Filtrage par secteur
  • Prospects :
    Gestion complète Qualification Conversion en client
  • Fonctionnalités communes :
    Historique complet Notes et documents Statistiques

Compte-rendus de visite et reporting automatique par email

Outils pour capitaliser sur les visites commerciales :

  • Création de compte-rendus directement depuis l'application, avec champs prédéfinis (objectifs, actions, prochaines étapes).
  • Pré-repmplissage automatique des comptes rendus afin de faciliter leur saisie.
  • Abonnement à une "newsletter" : le superviseur reçoit chaque semaine un récapitulatif des visites sous forme de tableau synthétique par email.
Exemple de compte-rendu de visite avec envoi automatique
Compte-rendu de visite avec envoi automatique au superviseur

Cartographie et optimisation des tournées

Carte interactive avec Google Maps

Clients
Prospects
Classe de client spécifique
Carte Google Maps avec localisation des clients et prospects

Fonctionnalités clés :

  • Localisation précise des clients et prospects (code couleur).
  • Recherche d'adresse simplifiée avec autocomplétion.
  • Filtres avancés :
    Chiffre d'affaires Nombre de visites Classe d'entreprise Nombre de visites Famille de produits achetés
  • Création de tournées : sélection des entreprises directement sur la carte, calcul automatique des trajets et distances.
  • Export des tournées vers Excel.
Exemple d'export d'une tournée optimisée
Création d'une tournée optimisée

Résultats

-60%

de temps administratif

Grâce à l'automatisation des compte-rendus et à la synchronisation ERP.

-30%

de kilomètres parcourus

Avec l'optimisation des tournées via Google Maps.

+40%

de visites commerciales

Grâce au gain de temps et à la planification optimisée.

Ce projet a permis au client de :

  • Unifier la gestion des clients et prospects dans un outil unique, tout en conservant l'ERP comme source de vérité pour les clients.
  • Automatiser les compte-rendus et améliorer la traçabilité des actions commerciales grâce à la newsletter hebdomadaire.
  • Optimiser les déplacements des commerciaux avec des tournées intelligentes, réduisant ainsi les coûts logistiques.
  • Améliorer la collaboration entre commerciaux et assistante commerciale grâce au système d'alertes pour les mises à jour.
PHP JavaScript MySQL Google Maps API CSV

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